幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手（guì zi shǒu））拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼（nián yòu）的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人（rén）所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜（bài）一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位（líng wèi），遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的（de）拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川（fù chuān）晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称（rén chēng）“带子雄狼🐺”。这一日，拜一刀接到新的任务（rèn wù），小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息（xiāo xī）的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划（jì huà）。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场（chǎng），等待猎物出现…